メリーランド州コロンビア、2016年1月12日 (GLOBE NEWSWIRE) -- W. R. Grace & Co. (NYSE:GRA)は本日、同社の間接完全子会社であるGCP Applied Technologies Inc.（以下「発行会社」）が、市場およびその他の慣習に従い、2023年満期の優先債を発行し、総額5億2500万ドルを調達する方向であることを発表しました。当該優先債は、発行会社の既存および将来の国内子会社の一部により、完全かつ無条件に保証されます。当該優先債および関連保証は、1933年の証券法規則144A（その後の改正を含む、以下「証券法」）に則り、適格機関投資家を対象とするとともに、レギュレーションSに基づいて非米国人に販売されます。

当該優先債は、発行会社のGraceからのスピンオフ計画に関連して発行され、発行会社はGraceから独立した上場企業となり、Grace Construction Products部門とDarex Packaging Technologies事業に関連する事業、資産および負債を所有することになります（以下「スピンオフ」）。発行会社は債券発行で得た資金を、(i)Graceの直接子会社であるW. R. Grace & Co.–Connへの分配金5億ドルに充て、(ii)スピンオフ、資金調達、その他の関連取引の手数料および費用を支払うとともに、(iii)一般的な企業目的のために使用します。

当該優先債および関連保証は、証券法または州の証券法に基づいて登録されておらず、登録されない限りは、証券法および該当する州の証券法の登録要件の免除の適用除外に則らない場合には、米国で提供または販売することはできません。

債券が発行されるか、どのような条件で発行されるかは保証されません。このニュースリリースは、証券に関する購入の申し出、売却の申し出の勧誘または同意勧誘ではありません。

また、発行会社はスピンオフに関連して、完了時に引き出される2億7,500万ドルのタームローンおよび2億5,000万ドルの回転ローンで構成される新たな信用枠を設定する予定であり、いずれも完了時に引き出される予定はありません。発行会社はタームローンによる資金を、(i)Graceへの分配金2億5,000万ドルに充て、(ii)スピンオフ、資金調達、その他の関連取引の手数料および費用を支払うとともに、(iii)一般的な企業目的のために使用します。GraceおよびGrace-Connへの分配総額は7億5,000万ドルと見込まれています。